На стенде почёта в следственном комитете маленького города красуются портреты двух выдающихся сыщиков — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни они избегают общения друг с другом. Причина кроется в их противоположных характерах: энергичный и импульсивный Разин и строгий Удалов, который живёт по уставу и блюдёт закон настолько тщательно, что не стесняется сдать коллегу, если тот оступится. Именно этот принципиальный подход Удалова и стал причиной его перевода из областного управления в местное.
Хотя дотошного следователя не жалуют в коллективе, его навыки и профессионализм вызывают уважение начальства. Удалов чувствует себя в юриспруденции, как рыба в воде, и всегда в курсе последних законодательных изменений. Даже глава управления часто обращается к нему за советом. В отличие от него, Разин больше полагается на интуицию и собственный кодекс чести. Он придерживается своих правил и благодаря своим «пацанским» методам может находить общий язык с представителями преступного мира. Несмотря на взаимные антипатии, Разину и Удалову приходится работать вместе, чтобы успешно распутывать самые запутанные дела.